چشم‌انداز لندتک در هند؛ فرصتی قابل‌توجه برای نوآوری و کسب ارزش

به گزارش سرویس ترجمه سیتنا به نقل از سایت medium.com، لندینگ‌تک یا لندتک (LendTech) اصطلاحی در حوزه استارت‌آپ‌های فناوری مالی (FinTech)‌ است که با استفاده از فناوری‌های نوآورانه و منابع داده جایگزین، راه‌حل‌های وام‌دهی دیجیتال را به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها ارائه می‌دهند.

صنعت لندتک در کشور هند در مرحله مهم و آینده‌سازی قرار دارد و به نظر می‌رسد نویدبخش پر کردن شکاف اعتباری به ویژه در بخش‌های کم‌برخوردار باشد. این صنعت نوپا با تلفیقی از فناوری‌های پیشرفته، تحلیل بینش‌زای داده‌ها، نوآوری مستمر، مقررات حمایتی و سرمایه در دسترس هدایت می‌شود.

بر اساس گزارش Praxis Global Alliance، بازار وام دهی هند در سال مالی ۲۲ به ۱۷۴ تریلیون روپیه رسید که تقریبا معادل دو تریلیون دلار است. از این مقدار، تخمین زده می‌شود که اندازه بازار وام‌دهی دیجیتال ۲۷۰ میلیارد دلار باشد که انتظار می‌رود تا سال مالی ۲۶ با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) ۲۲ درصد به حدود ۵۹۲ میلیارد دلار برسد، امری که نشان‌‌دهنده فرصتی قابل‌توجه برای نوآوری و کسب ارزش است.

محرک‌های رشد

محرک‌های سمت تقاضا

• ویژگی‌های جمعیتی: جمعیت جوان، با آرزوها و الگوهای مصرف در حال تغییر، تقاضا برای وام‌دهی دیجیتال را افزایش می‌دهد.
• توسعه اقتصادی: با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی، تمایل بیشتری برای دریافت وام و دسترسی دیجیتال به اعتبار وجود دارد.
• تقاضای برآورده نشده: با نفوذ پایین اعتبار و محدودیت کانال‌های دریافت وام‌های کوچک، وام‌دهی دیجیتال شکاف موجود را برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای کوچک پر می‌کند.
• تأثیر کووید: همه‌گیری بیماری کووید منجر به پذیرش و اعتماد بیشتر به تراکنش‌های دیجیتال شده است و افراد بیشتری را تشویق می‌کند تا به دنبال خدمات مالی آنلاین باشند.

محرک‌های سمت عرضه

• توسعه فناوری: استفاده از رایانش ابری، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، تحلیل داده‌های بزرگ و برنامه‌های کاربردی، فرآیندهای اعطای وام و تصمیم‌گیری را تسریع می‌کند.
• حمایت دولت: دسترسی به زیرساخت‌های دیجیتال هند مانند Indiastack و احراز هویت دیجیتال مبتنی بر Aadhar، فرآیندهای تأیید را ساده می‌کند، در حالی که حمایت دولت از اکوسیستم استارت‌آپ، نوآوری را تشویق می‌کند.
• ابتکارات نظارتی: با ایجاد چارچوبی برای گردآورنده‌های حساب و وام همتا به همتا و تأکید بر شمولیت مالی، تنظیم‌کننده‌ها محیطی امن‌تر و ساختارمندتر برای وام‌دهی دیجیتال فراهم می‌کنند.
• نفوذ دیجیتال: دسترسی بهتر به تلفن‌های هوشمند و اتصال بهتر به اینترنت، دامنه خدمات وام‌دهی دیجیتال را به بخش وسیع‌تری از جمعیت، از جمله مناطق کم‌برخوردار قبلی، گسترش داده است.

بخش‌بندی بازار

به‌طور کلی بازار لندتک هند را می‌توان به بخش‌های زیر دسته‌بندی کرد:

• وام‌دهی B2B (کسب‌وکار به کسب‌وکار): بر ارائه اعتبار به کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط (MSME)  متمرکز است. مثال‌ها: AyeFinance, LendingKart, OkCredit OfBusiness, Moneytap
• وام‌دهی B2C (کسب‌وکار به مصرف‌کننده): در زمینه وام‌های مصرفی و محصولات اعتباری در دسته‌های مختلف تخصص دارد. مثال‌ها: Axio, ZestMoney, Stashfin, Kreditbee, MoneyTap
• وام‌دهی B2B + B2C : خدمات خود را به هر دو بخش مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها ارائه می‌دهد. مثال‌ها: CreditFairCapital, CashSuvidha, InCred, OneScore
• وام‌دهی P2P (همتا به همتا): وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان فردی را به هم متصل می‌کند. مثال‌ها: Faircent, Lendbox, Cashkumar, I-Lend, Lenden
• گردآورنده بازار: محصولات اعتباری را برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها جمع‌آوری می‌کند. مثال‌ها: Paisabaazar, Bankbaazar, Deal4loans, CreditMantri, NamasteCredit
• وام‌دهی SaaS (نرم‌افزار به عنوان خدمت): فناوری را برای کسب‌وکارهای وام‌دهی دیجیتال فراهم می‌کند. مثال‌ها: Perfios, Biz2X, CreditSeva, CreditSudhaar

در ادامه به توضیح مختصری از هر بخش می‌پردازیم.

وام‌دهی B2B (کسب‌وکار به کسب‌وکار)

در هند ۶۳.۴ میلیون کسب‌وکار خرد، کوچک و متوسط (MSME) وجود دارد که ۸۰ درصد (حدود ۵۰.۷ میلیون) از آنها به کانال‌های سنتی اعطای اعتبار دسترسی ندارند. این کسب‌وکارها ۳۰ درصد به تولید ناخالص داخلی هند کمک می‌کنند و فرصتی به ارزش ۸۱۹ میلیارد دلار را در بازار ایجاد می‌کنند. شکاف اعتباری قابل توجهی معادل ۵۳۰ میلیارد دلار، نیاز به راه‌حل‌های نوآورانه اعطای اعتبار را نشان می‌دهد و بر پتانسیل لند‌تک B2B در این کشور تأکید می‌کند. جمعیت مورد هدف این وام‌دهی عبارتند از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اصناف خرده‌فروشی، ارائه‌دهندگان خدمات، تولیدکنندگان، و فروشندگان تجارت الکترونیک.

محصولات

استارت‌آپ‌های B2B در هند طیف وسیعی از محصولات نوآورانه دارند که هر کدام بر نیازهای خاصی تمرکز می‌کنند. در زیر برخی از نمونه‌های برجسته آورده شده است:

• تأمین مالی سرمایه در گردش: به کسب‌وکارها در مدیریت جریان نقدی و تأمین مواد اولیه کمک می‌کند. این شامل تأمین مالی خرید، تنزیل فاکتور، تأمین مالی فروشندگان و غیره می‌شود.
• وام‌های مدت‌دار:  گزینه‌های تأمین مالی مانند وام‌های تجاری، تأمین مالی ماشین‌آلات و وام‌های با وثیقه ملک برای نیازهای توسعه و مخارج سرمایه‌ای  (capex).
•  اعتبار اضافی (Overdraft): انعطاف‌پذیری در تأمین مالی کوتاه‌مدت را ارائه می‌دهد و به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد فقط برای مبلغ استفاده‌شده بهره پرداخت کنند.
• وام‌های تخصصی:  وام‌های سفارشی مانند وام‌های MSME/SME، وام‌های تجاری برای زنان و غیره، مطابقت با نیازهای خاص کسب‌وکار و جمعیت‌شناسی.

وام‌دهی B2C (کسب‌وکار به مصرف‌کننده)

بازار وام‌دهی خرده‌فروشی در هند به طور قابل توجهی نفوذپذیری کمی دارد. گزارش سی‌بیل  (CIBIL)  نشان می‌دهد که تنها ۳۳ درصد از ۲۲۰ میلیون مصرف‌کننده واجد شرایط دریافت اعتبار، از خدمات بانکی برخوردار هستند. با در نظر گرفتن ۶۶ میلیون کارت اعتباری در مقابل ۸۹۲ میلیون کارت عابر بانک، این شکاف قابل توجه است. نوآوری و حمایت سیاستی برای رشد این بخش حیاتی است. جمعیت مورد هدف این وام‌دهی عبارتند از متخصصان جوان، افراد فاقد سابقه اعتباری، افراد خوداشتغال‌گر و کارگران پروژه‌ای، گروه‌های درآمدی متوسط رو به پایین، مشتریان شهری و جاه‌طلب.

محصولات

• وام‌های شخصی:  برای نیازهای مختلف از جمله مسافرت، آموزش، تعمیرات منزل و هزینه‌های پزشکی طراحی شده‌اند. این وام‌ها اغلب با سررسیدهای بازپرداخت متفاوت و گزینه‌های وام‌گیری انعطاف‌پذیر ارائه می‌شوند.
• اکنون بخرید، بعداً پرداخت کنید (BNPL): به مشتریان امکان می‌دهد به صورت آنلاین یا حضوری خرید کرده و بعداً به صورت اقساطی، گاهی بدون بهره، پرداخت کنند. این خدمات هم به افراد و هم به اصناف خدمات ارائه می‌گردد.
• کارت‌های خط اعتباری:  ارائه مبلغ ثابت اعتبار که کاربران می‌توانند از آن برداشت کنند و این انتخاب را دارند که از آن به عنوان وام یا کارت اعتباری استفاده کنند.
• برنامه‌های مدیریت هزینه: برای کمک به کاربران در مدیریت و ردیابی هزینه‌های مشترک و همچنین پرداخت‌های گروهی طراحی شده‌اند.
• تامین مالی با اقساط ماهانه (EMI) : خرید را با امکان پرداخت اقساط ماهانه یکسان تسهیل می‌کند که اغلب در تجارت الکترونیک استفاده می‌شود.

وام‌دهی B2B + B2C

وام‌دهی B2B + B2C (وام‌دهی ترکیبی کسب‌وکار به کسب‌وکار و کسب‌وکار به مصرف‌کننده) به پلتفرم‌هایی اشاره دارد که به هر دو بخش مصرف‌کنندگان (B2C) و کسب‌وکارها (B2B) خدمات ارائه می‌دهند و طیف وسیعی از محصولات وام‌دهی متناسب با نیازهای خاص هر بخش را ارائه می‌کنند. جمعیت مورد هدف این وام‌دهی عبارتند از خانواده‌های بدون دسترسی به خدمات بانکی، کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط، افراد نیازمند به وام‌های شخصی، دانشجویان، زنان کارآفرین، بازرگانان دیجیتال، کارمندانی که به پیش‌پرداخت حقوق نیاز دارند، جوانان نسل هزاره شهری، صاحبان مشاغل کوچک، و افرادی که برای اولین بار اقدام به دریافت وام می‌کنند.

این یک بخش منحصربه‌فرد است، بنابراین درک چند نکته درباره آن لازم است:

حجم بازار (اتحادB2B + B2C ): اندازه این بازار صرفاً مجموع B2B و B2C نیست. تفاوت در تخصیص منابع، انطباق، توسعه محصول و رقابت بین بخش‌ها ممکن است کارایی دستیابی به هر دو بازار را کاهش دهد و منجر به یک اندازه کلی بازار با ظرافت‌های متفاوت شود.

مزایا:

• تنوع‌بخشی: کاهش ریسک‌ها از طریق هدف‌گیری بخش‌های مختلف بازار.
• فرصت‌های فروش متقابل: شرکت‌های فناوری مالی می‌توانند از اعتماد ایجاد شده کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط (MSME) با مشتریان خود بهره‌برداری کنند. با همکاری با یک کسب‌وکار محلی معتبر، آن‌ها می‌توانند به راحتی محصولات اعتباری نوآورانه را به بازار مصرف‌کننده‌ای که احتمالاً شکاک است، معرفی کنند.
• دسترسی وسیع‌تر به بازار: توانایی گسترش دسترسی بالقوه به بازار و جریان‌های درآمدی در بخش‌های مختلف.

معایب:

• پیچیدگی در عملیات: پاسخگویی به نیازهای منحصر به فرد در هر بخش ممکن است منجر به افزایش پیچیدگی در عملیات شود.
• احتمال کاهش تمرکز: حضور در چندین بازار ممکن است منجر به عدم تخصص شود و به طور بالقوه برتری رقابتی را کاهش دهد.
• چرخه‌های فروش و مقررات مختلف: برقراری تعادل بین انتظارات، چرخه‌های فروش و چشم‌اندازهای نظارتی مختلف می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و نیازمند برنامه‌ریزی و استراتژی دقیق است.

محصولات

• وام‌های تجاری: متناسب با نیاز کارآفرینان و صاحبان مشاغل، از جمله وام‌های MSME/SME.
• وام‌های شخصی: شامل وام‌هایی برای نیازهای فردی مانند فوریت‌های پزشکی، ادغام بدهی و موارد دیگر.
• وام‌های کارآفرینان زن: وام‌های تخصصی برای زنانی که کسب و کار خود را راه اندازی می‌کنند یا توسعه می‌دهند.
• وام‌های آموزشی: طراحی شده برای دانشجویانی که در مقاطع بالاتر تحصیل می‌کنند.
• وام‌های بازرگان: برای کسب و کارهای آنلاین و بازرگانان دیجیتال.
• محصولات پیش‌پرداخت حقوق: مانند پیش‌پرداخت حقوق بدون بهره یا کارمزد.
• پلتفرم‌های وام‌دهی دیجیتال: با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای پردازش سریع‌تر.
• نظارت بر امتیاز اعتباری و کارت‌های اعتباری: مانند اپلیکیشن و کارت اعتباری وان‌اسکور  (OneScore)  که کنترل و بینش نسبت به امتیاز اعتباری را ارائه می‌دهد.

توجه داشته باشید که اگرچه محصولات لند‌تک B2B و B2C ممکن است در نگاه اول مشابه به نظر برسند، اما در برخی استراتژی‌های ظریف با یکدیگر تفاوت دارند. برخی از آن‌ها روی بخش‌های خاصی مانند کارآفرینان خرده‌پا که به خوبی خدمات دریافت نمی‌کنند یا وام‌های خاص تمرکز می‌کنند. آن‌ها با محصولاتی مانند گزینه‌های بازپرداخت انعطاف‌پذیر و استفاده از هوش مصنوعی برای ارزیابی‌های شخصی‌سازی‌شده، نوآوری ایجاد می‌کنند. استراتژی‌های متنوع تعامل با مشتری، مدل‌های قیمت‌گذاری متناسب و مشارکت با خرده فروشان، بر تنوع این بخش می‌افزاید. برندسازی‌های گوناگون برای افراد در گروه‌های جمعیت‌شناختی مختلف جذابیت دارد، در حالی که انطباق با مقررات، آن‌ها را بیشتر از هم متمایز می‌کند. این تفاوت‌های ظریف به استارت‌آپ‌های لند‌تک امکان می‌دهد علیرغم شباهت‌های ظاهری محصولات، موقعیت‌های منحصربه‌فردی را در بازار به خود اختصاص دهند.

وام‌دهی P2P (همتا به همتا)

وام‌دهی همتا به همتا (P2P) نوعی وام‌دهی آنلاین است که مستقیماً وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان را بدون نیاز به واسطه به هم متصل می‌کند. وام‌دهی همتا به همتا نرخ بهره پایین‌تر، فرآیند سریع‌تر و دسترسی گسترده‌تر به اعتبار را برای افراد و مشاغل به ارمغان می‌آورد. بر اساس پیش‌بینی منابع مختلف مانند  IndustryARC، اندازه بازار وام‌دهی همتا به همتا در هند تا سال ۲۰۲۶ با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) ۲۱.۶ درصد به ۱۰.۵ میلیارد دلار می‌رسد. رشد این بازار با افزایش نفوذ اینترنت، تقاضای رو به رشد برای گزینه‌های تامین مالی جایگزین، حمایت نظارتی از بانک مرکزی هند (RBI) و ظهور مدل‌های کسب‌وکار و فناوری‌های نوآورانه هدایت می‌شود. جمعیت مورد هدف این وام‌دهی عبارتند از وام‌دهندگان (شامل وام‌دهندگان عمومی، افراد با ارزش خالص دارایی بالا، و موسسات و سازمان‌هایی که به طور حرفه‌ای مدیریت ثروت انجام می‌دهند) و وام‌گیرندگان (شامل کارمندان و متخصصان حقوق‌بگیر، کسب‌وکارهای کوچک، متوسط، و کارآفرینان).

محصولات

• پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و متغیر: به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که با برنامه‌های سفارشی‌شده برای برداشت‌های ثابت‌مدت و انعطاف‌پذیر به افراد واجد شرایط وام بدهند.
• محصولات وام‌دهی برای افراد و مشاغل کوچک: پاسخگویی به نیازهای مالی متنوع از جمله وام‌های شخصی، وام‌های تجاری، وام‌های تحصیلی، وام‌های پزشکی و غیره با فرآیندهای تأیید و پرداخت سریع و آسان.

گردآورنده بازار

گردآورندگان بازار در فضای لند‌تک، بازارهایی هستند که وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان را به هم وصل می‌کنند. آنها به عنوان واسطه بین دو طرف عمل کرده و فرآیند وام را تسهیل می‌کنند. همچنین خدمات با ارزش افزوده مانند امتیازدهی اعتباری، تأیید، مستندسازی و مدیریت بازپرداخت را ارائه می‌دهند. گردآورندگان بازار با ارائه سهولت، حق انتخاب، شفافیت و هزینه‌های پایین‌تر به هر دو طرف وام‌گیرنده و وام‌دهنده سود می‌رسانند. جمعیت مورد هدف این وام‌دهی عبارتند از افراد حقوق‌بگیر، خویش‌فرما و صاحبان مشاغل، کشاورزان کوچک و صنایع کوچک، خریداران خانه، دانشجویان، و مشاوران مالی و وام‌دهندگان.

محصولات

کارت‌های اعتباری و وام‌ها: انواع مختلفی از وام‌ها، از جمله وام‌های شخصی، تجاری، مسکن، خودرو، تحصیل، وام‌های خرد و وام با وثیقه ملک، برای مقایسه و دسترسی آسان گردآوری می‌شوند. همچنین کارت‌های اعتباری از ارائه‌دهندگان مختلف در دسترس قرار می‌گیرد.
محصولات بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری: برخی از این پلتفرم‌ها علاوه بر محصولات اعتباری، طیف وسیعی از راه‌حل‌های بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری را نیز ارائه می‌دهند.
راه‌حل‌های بانکداری دیجیتال: خدمات نوآورانه‌ای مانند نئوبانک (Neo Banking) در حال معرفی است که مدیریت جریان نقدی، خودکارسازی حسابداری و انجام تراکنش‌های بدون دردسر را متمرکز می‌کند.
پلتفرم‌های امتیاز اعتباری: امتیاز اعتباری رایگان و گزارش از چندین دفتر اعتبارسنجی ارائه می‌شود تا به افراد در پیگیری سلامت اعتباری خود کمک کند.

وام‌دهی SaaS (نرم‌افزار به عنوان خدمت)

سیستم‌های نرم‌افزاری برای خدمت به صنعت وام‌دهی (Lending SaaS) در هند، راه‌حل‌هایی برای بخش وام‌دهی مانند پلتفرم‌های وام‌دهی دیجیتال، امتیازدهی اعتباری، مدیریت وام وصول مطالبات ارائه می‌دهد. این یک بازار در حال رشد است که در سال ۲۰۲۲ ارزش ۵.۶۵ میلیارد دلار آمریکا را داشته است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۸ با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) ۲۷ درصد رشد کند. عوامل مؤثر بر رشد این بازار عبارتند از:

• بانک‌ها، مؤسسات مالی غیربانکی (NBFC) و شرکت‌های فناوری مالی (FinTech) برای صرفه‌جویی در هزینه، زمان، بهبود تجربه مشتری و رعایت استانداردها به راه‌حل‌های خارجی روی می‌آورند.
• افزایش تقاضا برای راه‌حل‌های وام‌دهی دیجیتال و راحت پس از کووید-۱۹.
• ظهور ریل‌های دیجیتال برای خدمات مالی.
• در دسترس بودن نیروی کار با هزینه کم و علاقه بالای سرمایه‌گذاران.

محصولات

• ابزارهای تحلیل صورت‌حساب بانکی: ابزارهایی که صورت‌حساب‌های بانکی وام‌گیرندگان را برای ارزیابی اعتبار، کشف تقلب و انطباق با قوانین KYC استخراج، تجزیه و تحلیل و تأیید می‌کنند.
• ابزارهای تحلیل صورت‌های مالی: ابزارهایی که صورت‌های مالی مشاغل را برای ارزیابی اعتبار، کشف تقلب و انطباق با قوانین GST تجزیه و تحلیل و تأیید می‌کنند.
• پلتفرم‌های وام‌دهی آنلاین: پلتفرم‌های مبتنی بر ابر که به مؤسسات مالی اجازه می‌دهد تا یک تجربه وام‌دهی آنلاین سفارشی‌شده، از جمله درخواست، صدور و خدمات پس از فروش را ارائه دهند.
• راه‌حل‌های اتوماسیون برنامه‌های دولتی: راه‌حل‌هایی که فرآیند درخواست و پردازش وام‌های دولتی را خودکار می‌کنند.
• راه‌حل‌های بهبود سلامت اعتباری: خدماتی که به افراد در بهبود امتیاز اعتباری آنها با ارائه گزارش‌های اعتباری، نظارت و راهنمایی کمک می‌کند.
• پلتفرم‌های تجمع حساب: راه‌حل‌هایی که تبادل داده‌های مالی در مؤسسات مختلف را تسهیل می‌کنند و به ارزیابی جامع وضعیت مالی مشتری کمک می‌کنند.
• رابط‌های تصمیم‌گیری اعتباری یکپارچه: پلتفرم‌هایی که وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان را از طریق رابط‌های یکپارچه برای تصمیم‌گیری ساده‌تر در مورد اعتبار به هم متصل می‌کنند.

انتهای پیام